Öt év telt el Piccolo legyozése óta, s ez az öt év a béke idoszaka volt. A barátok Zseniális Teknos házában gyülekeznek, Goku hívására aki a találkozón mutatja be fiát, a négy éves Son Gohant. A találkozót azonban megzavarja egy idegen, aki Raditznak hívja magát, és azt állítja Goku bátyja. Goku egy földönkívüli faj, a saiajin tagja, igazi neve Kakarotto, és népe azért küldte a földre hogy elpusztítsa annak lakóit, ezáltal a bolygót eladhatóvá téve. Raditz azért jött hogy elvigye magával az öccsét, s segítsen neki és társainak egy újabb bolygót "megtisztítani".

Goku természetesen visszautasítja a felszólítást, de Raditz nem alkuszik. Jóval erosebb mint Goku, aki még annyit sem tud megakadályozni hogy Raditz túszként magával vigye a fiát. Miután összeszedte megát, Goku felkészült hogy Raditz után megy, s váratlan segítsége akad: Piccolo. A démon felajánlja a segítségét Raditz ellen, mert a saiajin az o terveit is keresztezi, s legyozni csak kettojünkek együtt van esélye.
Goku és Piccolo megkeresi Raditzot, és szembeszáll vele, Raditz azonban túl eros. Ketten együtt még hozzáérni sem képesek, nem hogy komolyan megsebezni. Amikor a páros végleg vesztésre áll, váratlan segítséget kapnak, a kis Gohan részérol. A gyerek Raditz urhajójába volt bezárva, s az érzékelokön keresztül látta az egész csatát. A négyéves kisgyerek a dühtöl vörös fejjel darabokra zúzta az urhajót, kiszabadult, és kemény csapást mér a meglepett Raditzra.

Sajnos a dühkitöréssel együtt az ereje is elmúlt, s a következo pillanatban már csak a rémült gyerek marad. Raditz készül megölni, de Goku ekkor már tudja mit kell tennie. Elkapja Raditzot, lefogja és Goku kérésére Piccolo támad. A sugár átlövi Raditzot és a szorosan belekapaszkodó Gokut egyaránt. Együtt zuhannak a földre és halnak meg.
Raditz a halála elott azonban még kijelentette: két társa egy év múlva megérkezik, s ok külön külön is sokkal erosebbek mint o volt. Piccolo gyozelme hiábavaló volt, hiszen csak egy évet nyert, s mostmár csak egyedül van. Piccolo persze nem bírja ki hogy ne lombozza le Raditzot, s beszél neki a hét sárkánygöbrol, s hogy Goku hamarosan feltámad. Raditz ekkor megértette hogy végleg legyozték, s ebben a tudatban kell meghalnia.

Tehát egy esztendo maradt a felkészülésre. Mindenki edzeni indul, Goku feltámasztása pedig halasztásra kerül, ugyanis Goku a túlvilágon egy ottani mester, Kaiou-sama elé kerül, hogy ott edzen. Kulilin, Yamcha, TienShin, ChaoZu és Yajirobe Kami-sama kastélyában készül, Piccolo pedig egyedül, mint mindig... illetve nem egészen. Magával viszi Goku fiát, a kis Gohant, hogy az egy év alatt megtanítsa harcolni, s kiaknázza a gyerekben lévo, még számára is fantasztikus lehetoséget.

Eltelt az év, s a két ellenség valóban megérkezik, sot korábban is a vártnál. Az urhajók leszállása után a saiajinok elpusztítanak egy várost, majd a muszereikkel a bolygó legerosebb kí-je után kezdenek kutatni. Eközben a harcosok lassan gyülekeznek. Megérkezik Kulilin, majd TienShin és ChaoZu, végül Yamcha. Goku sajnos késik, mert Kaiou-sama elfelejtette hogy Gokunak még vissza is kell mennie az élok világába...

A harc kezdetén a saiajinok még nem szándékoznak harcolni, ezt a szolgáikra bízták. A földbe ültetett magokbók hat szörnyet teremtenek, s azokat küldik a Z harcosok ellen. Az elsot TienShin gyozi le, a másodikat Yamcha, de sajnos a gyozelem az életébe kerül. Kulilin barátja halálát látva dühében elpusztít három szörnyet, az utolsót pedig Piccolo végzi ki. A szörnyetegek pusztulása után az egyik saiajin, Nappa, kedvet kap a harchoz.

Hamarosan kiderül, szinte legyozhetetlen. Eloször ChaoZu hal meg a csatában, majd TienShin. Gohan védelmében pedig Piccolo áldozza fel magát. Kulilin harcképtelenül fekszik a földön, s csak Gohan maradt talpon, de o sem ereje teljében... Ekkor érkezik Goku. És Nappa legnagyobb meglepetésére, fantasztikus erok birtokában van. Nappa nem hogy legyozni, de megütni sem tudja, mígy Gokunak elég egyetlen ütés... Nappa vereséget szenved.

A másik saiajin, Vejiita, aki eddig csupán figyelte a csatát, ekkor lépett közbe eloször - a vereséget szenvedett Nappát megölte. Most már csupán két saiajin maradt a világegyetemben. Goku, és o Vejiita, a saiajinok hercege és legerosebbje. A harc aztán hamarosan bebizonyítja, Vejiita kiérdemelte a címét, s nem alaptalan a büszkesége. Goku nem bír ellenfelével, kénytelen a KaiouKen technikához fordulni. Ezt Kaiou-samánál tanulta, s képes vele az erejét megtöbbszörözni. Azonban ez túl nagy igénybevétel a szervezetnek, s bár Goku csak a dupla-KaiouKent (kétszeres növekedést) képes uralni, ez kevésnek bizonyul. Goku kénytelen megháromszorozni az erejét, s bár minden porcikája tiltakozik a megeröltetés ellen, a technika hatásosnak bizonyul, immár o van fölényben.

Azonban Vejiita még nem vetett be mindent, s ezt be is bizonyítja. Gokunak pedig egyetlen lehetosége marad: a négyszeres KaiouKen...
Bár Vejiita vereséget szenvedett, nem pusztult el, csupán visszavonult. Ez lélegzetvételnyi pihenoidot adott a végsokig kimerült Gokunak, de sajnos nem eleget. Vejiita hamarosan visszatér, és kész rá hogy legerosebb fegyveréhez folyamodjon. Bár a holdat nem találta, felhelyez az égre egy "mesterséges holdat"... Telihold lévén pedig megkezdosik az átváltozás, Vejiita hamarosan óriásmajommá, Oozaru-vá válik, akárcsak Goku gyerekkorában. A szörny ellen Goku képtelen bármit tenni, s hamarosan a földre kerül. A helyzetet az eddig rejtozködo Yajirobe menti meg, aki Kulilin tanácsára levágja a szörnyeteg farkát.

 

Sajnos Vejiita azonban csak a farkát veszítette el, az erejét nem, s Goku nélkül reménytelen a helyzet. Kulilin és Gohan mindent bevet, de mindhiába. Vejiita legyozhetetlen. A végso vereség küszöbén azonban váratlan dolog történik: Gohan is átváltozik. És immár Vejiita az aki tehetetlen az óriásszörnyel szemben. Ugyan a szörnyeteg farkát még levágja, de ez az utolsó amire képes. Ereje végképp kimerült, s nemhogy harcolni, mozdulni sem képes...
Goku minden csontja törött, Gohan eszméletlen, Vejiita pedig lassan, hason csúszva mászik az urhajója felé. Egyedül Kulilin képes talpra kászálódni. Felmarkolja Yajirobe kardját, s készül befejezni amit a többiek már nem képesek. Goku azonban megállítja. S Kulilin aki igazából képtelen a gyilkolásra, hallgat rá. Vejiita elmenekül, de megígéri, visszatér, s akkor nem fogják megállítani, s Kakarotto megbánja még hogy életben hagyta.